Чек-лист: 10 признаков, что ваша CRM работает вхолостую
CRM установлена, лицензии оплачены, менеджеры что-то там заполняют. Но продажи не растут, отчёты не сходятся, а руководитель всё ещё спрашивает «как дела?» в чате. Знакомо? Проверьте себя по чек-листу.
Признак 1: Заявки в CRM заводят вручную
Сайт, чат-бот и телефония не связаны с CRM. Менеджер перепечатывает заявки из почты. Теряет 30% на этапе переноса.
Признак 2: Нет обязательных полей в сделках
Менеджер двигает сделку по воронке, не заполняя бюджет, потребность, сроки. Руководитель не понимает, на каком этапе сделка реально.
Признак 3: Воронка одна на все услуги
B2B-продажа со сроком 3 месяца и B2C-продажа за 1 день идут по одной воронке. Реальность и CRM живут отдельно.
Признак 4: Нет автонапоминаний менеджерам
Сделка висит без движения 2 недели. Система молчит. Клиент ушёл к конкуренту.
Признак 5: Дашборд не настроен
Руководитель не видит конверсию по этапам, загрузку менеджеров, средний чек. Решения принимаются на основе «вроде норм».
Признаки 6-10: Кратко
- Дубли заявок (один лид в двух сделках)
- Нет интеграции с телефонией (звонки не пишутся, клиент не определяется)
- Нет сквозной аналитики (откуда пришёл клиент — неизвестно)
- Отчёты готовятся в Excel (данные из CRM выгружаются и считаются вручную)
- Менеджеры не хотят работать в CRM (интерфейс неудобный, много лишних полей)
Если вы нашли у себя хотя бы 3 признака — CRM работает не на вас, а вы на неё. Пора настраивать.